Personal Capital zal een categorie aan de transactie voor u toewijzen, maar het is een goed idee om de categorie die wordt toegewezen te controleren om er zeker van te zijn dat deze overeenkomt met uw voorkeur. U moet ook transacties in de categorie "overige uitgaven" controleren om te zien of er een meer specifieke classificatie is.
Herkent persoonlijk kapitaal categorieën?
Persoonlijk kapitaal volgt de cashflow door al uw geldbronnen. Als u vijf verschillende bankrekeningen heeft, zal Personal Capital elke transactie consolideren, categoriseren en elke geldbeweging die u samen maakt op één pagina samenvoegen.
Kan ik categorieën in persoonlijk kapitaal toevoegen?
Personal Capital stelt gebruikers in staat om aangepaste categorieën voor transacties te creëren vanuit de applicatie. Volg de applicatiespecifieke instructies om aangepaste categorieën te maken voor transacties in uw account.
Hoe beheer je categorieën in persoonlijk kapitaal?
Hoe bewerk ik de categorie van een transactie?
- Log in op Personal Capital via een webbrowser op uw computer (home.personalcapital.com)
- Ga naar het paneel Mijn accounts.
- Klik op het betreffende account.
- Selecteer de transactie in kwestie.
- Verander de categorie door de te selecteren in het drop-down menu.
Hoe houd ik de uitgaven aan persoonlijk kapitaal bij?
- Stap 1: Maak een nieuw account aan met persoonlijk kapitaal. …
- Stap 2: Accounts verbinden en synchroniseren. …
- Stap 3: Bekijk huidige cashflow en nettowaarde. …
- Stap 4: Stel een maandelijks budget in. …
- Stap 5: Controleer uw investeringen. …
- Stap 6: Bekijk de pensioenplanner. …
- Stap 7: Bekijk aanbevelingen en onderneem actie.
